Læringsvej

Forretningsforståelse: Eleven kan inddrage grundlæggende forretningsforståelse, herunder forretningsmodel og -koncept, markedsbeskrivelse, virksomhedens værdier og politikker samt samfundets indflydelse på de finansielle markeder, i løsningen af enkle, konkrete opgaver i en finansiel virksomhed.

Datahåndtering: Eleven kan under vejledning udføre enkle konkrete beregninger ved brug af digitale værktøjer i forbindelse med rådgivning af kunder inden for bank eller realkredit, forsikring eller pension.

Kommunikation: Eleven kan inddrage grundlæggende faglige udtryk og begreber internt og eksternt samt tilpasse enkel kommunikation sprogligt, kulturelt og digitalt til virksomhedens forskellige kommunikationssituationer og -kanaler, samt være bevidst om betydningen af personlig fremtræden i mødet med kunden.

Kvalitet og service: Eleven kan identificere grundlæggende forskelle i en finansiel virksomheds strategiske valg af forskellige servicekoncepter, kvalitetskoncepter og skrevne og uskrevne normer.

Forretningsforståelse: Eleven kan inddrage grundlæggende viden om kundeadfærd, kulturelle normer og værdier, samfunds- og virksomhedsøkonomiske begreber og problemstillinger, herunder den grønne omstilling, i mødet med kunden.

Datahåndtering: Eleven kan forklare eksempler på grundlæggende data, der er til rådighed i en rådgivningssituation, og hvordan de anvendes i mødet med kunden, samt demonstrere opmærksomhed i forhold til håndtering af personlige oplysninger og eventuelle fejlkilder.

Kommunikation: a) Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre forklare grundlæggende forskelle i virksomhedens anvendelse af kommunikation i forhold til forskellige målgrupper. b) Eleven kan kvalitetssikre sin og andres skriftlige kommunikation samt søge almindeligt forekommende informationer om finansielle institutioner og markeder samt finanssektorens rolle i forbindelse med den grønne omstilling.

Kvalitet og service: a) Eleven kan kvalitetssikre egen indsats i forhold til opstillede mål. b) Eleven kan samarbejde med andre om løsning af enkle problemstillinger og forbedring af basale forretningsområder og dermed tage medansvar for den faglige, personlige og sociale del af en arbejdsproces.

Eleven kan med kritisk sans anvende generativ kunstig intelligens til sparring og kvalitetssikring af afgrænse de opgaver samt dokumentere arbejdet med generativ kunstig intelligens.

Eleven kan demonstrere evne til at koble teori og praksis, herunder anvende faglig viden til løsning af opgaver i den finansielle sektor.

Eleven kan identificere og vurdere problemer og muligheder i kundens samlede finansielle situation med fokus på bl.a. bæredygtige og grønne løsninger.

Eleven kan udvikle løsninger inden for afgrænsede områder og foreslå tiltag, der optimerer kundens finansielle situation ved brug af relevante produkter fra brancherne i den finansielle sektor.

Eleven kan vurdere informationer og instruktioner for at planlægge og gennemføre opgaver rationelt og effektivt.

Eleven kan kommunikere sikkert og professionelt på dansk og fremmedsprog, både mundtligt og skriftligt, tilpasset den anvendte kommunikationskanal.

Eleven kan anvende digitale værktøjer hensigtsmæssigt i arbejdet, herunder brug af generativ kunstig intelligens.

Eleven kan arbejde både selvstændigt og i teams og tage ansvar for administrative og finansielle arbejdsprocesser.

Eleven kan levere service i overensstemmelse med virksomhedens servicekoncept og kvalitetskrav.

Eleven kan vurdere juridiske og samfundsøkonomiske aspekter og deres betydning for kundens valg af finansielle produkter med fokus på bl.a. bæredygtighed og den grønne omstilling.

Eleven kan rådgive privatkunden om finansielle løsninger inden for bank- og realkreditområdet.

Gælder for: Bank og realkredit

Eleven kan foretage grundige kreditvurderinger og risikovurderinger for at sikre optimale kreditmæssige løsninger for såvel kunde som pengeinstitut.

Gælder for: Bank og realkredit

Eleven har viden om boligfinansieringsprodukter og kan anvende dem i rådgivningen af kunden.

Gælder for: Bank og realkredit

Eleven har viden om relevante investeringsprodukter til privatkunden og kan ud fra kundens situation, risikoprofil og tidshorisont rådgive kunden om valg af produkter.

Gælder for: Bank og realkredit · Liv og pension

Eleven har viden om livs- og pensionsforsikringer og kan vejlede kunden om relevante produkter, herunder skatte- og lovgivningsmæssige forhold.

Gælder for: Bank og realkredit · Liv og pension

Eleven kan rådgive kunden om økonomisk tryghed gennem hele livsforløbet med fokus på pensionsopsparing, uarbejdsdygtighed og efterladte.

Gælder for: Bank og realkredit · Liv og pension

Eleven kan indgå i dialog om fremtidige ønsker til pensionisttilværelsen og redegøre for gængse anbefalinger i forhold til levestandard som pensionist.

Gælder for: Liv og pension

Eleven kan rådgive om relevante skatteregler og afgifter, der påvirker pensionsopsparing og forsikringer.

Gælder for: Liv og pension

Eleven kan foretage detaljerede risikovurderinger for både privat- og erhvervskunder med henblik på at tilbyde de mest hensigtsmæssige skadesforsikringer.

Gælder for: Skadesforsikring

Eleven har viden om skadesforsikringsprodukter og kan rådgive kunden om valg af forsikringsdækning.

Gælder for: Skadesforsikring

Eleven kan håndtere skadesbehandling fra start til slut, herunder vurdering af skader, erstatningskrav og kommunikation med kunden under skadesforløb.

Gælder for: Skadesforsikring

Eleven kan rådgive om skadesforebyggelse og risikominimering for at reducere kundens fremtidige skadesomkostninger.

Gælder for: Skadesforsikring